Terceiro livro da série, muito focado na história de Morgana. Entre os três primeiros volumes esse não foi um dos melhores, não no início pelo menos. Defino esse livro como sendo um bacanal de incertezas, medos e fantasias femininas, porém contém fatos muito relevantes para a história.
Alguns pontos da história que podem confirmar minha opinião serão citados a seguir.

Aviso: Contém SPOILERS da série!
Em dado momento Morgana precisa voltar para Avalon. Viaja até o lago mas não encontra forças em sua magia para poder chamar as brumas. Fica extremamente arrasada. Entretanto existe um outro caminho de acesso a Avalon, por uma velha trilha que Morgana usou uma vez.

Ao tentar o acesso pela trilha ela se perde e vai acabar no mundo das fadas, um local muito confuso, não se tem noção do tempo e está sempre em festa. No livro essa parte é contada por Morgana como se fosse lembranças incertas de sonhos, onde se relaciona com homens e mulheres desse local.

Outra parte interessante para se analisar desse ponto de vista é outra parte da história onde a Grande Rainha vai visitar um irmão bastardo que a aprisiona e a estupra. Logo após ser estuprada ela é salva por Lancelot que atende ao pedido da rainha e deita-se com ela.

Depois de ser estuprada e salva por Lancelot, Gwenhwyfar começa a achar que Arthur não a ama e coisas do gênero, decide então não ter vergonha do seu desejo por Lancelot, ou seja, Arthur é traído.
Para tentar salvar o reino de Arthur de um escândalo, Morgana trama junto com uma prima de Gwenhwyfar um jeito de fazer Lancelot se casar com a moça. O Plano é basicamente deixá-lo embriagado com uma mistura de vinho e de uma espécie de estimulante sexual rudimentar.

Morgana faz Lancelot tomar o vinho e acreditar que a rainha está a sua espera, porém era a prima da rainha quem o esperava na cama, logo depois dele sair Morgana avisa o pai da moça que ela sumiu, fazendo então que o pai a veja na cama com Lancelot, e assim exigindo o casamento.

E as peripécias não acabam por aí, Gwenhwyfar descobre que Arthur tem um filho e conta para ele durante uma discussão, então Morgana conta que engravidou dele durante os ritos de Beltane.

Discussões e discussões, Arthur se confessa a um padre e começa a pagar suas penitências. Morgana conhece um jovem que foi instruído nos mistérios de Avalon, jovem que é filho de um rei convidado de Arthur. Gwenhwyfar vê a oportunidade de se vingar de Morgana, trama uma situação onde Morgana aceita um pedido de casamento acreditando que irá se casar com o jovem, mas no final acaba casada com o velho rei, pai do jovem.

Assim Arthur fica com Gwenhwyfar em seu reino, Lancelot vira rei no reino da prima de Gwenhwyfar e Morgana é rainha do reino do pai do seu jovem amado. Muitas coisas importantes acontecem nesse livro, como a morte de Viviane e de Taliesin, morgana acaba por retornar a Avalon. Vamos aguardar o desfecho da saga com o último livro.

Obs: Confira a resenha dos demais volumes: A Senhora da Magia, A Grande Rainha e O Prisioneiro da Árvore.